【資産状況】2021年3月末時点のポートフォリオ | 和製ダリオを目指す！にこまるの投資ブログ

2021年3月末時点でのポートフォリオの状況をまとめました。

なお、3月の分配金と年初来リターンも別記事にて紹介していますので、興味のある方はこちらもご覧ください。

時価総額：前月に引き続き堅調に推移

2021年3月末時点の保有銘柄の時価総額は267,758ドル (前月比:+11,105ドル/+4.3%) でした。

これまでの累計入金額をオレンジ色のバー、投資による累計利益（受取配当＋含み益）をその上に斜線で表現しています。

今月末時点では累計入金額232,690ドルに対して、含み益が35,068ドル (入金額に対して+15.1%)となっています。

今月はゴールドがやや軟調でしたが、株式市場が堅調に推移したこともあり、追加の資金投下を除いた単月の純粋な価格変動による損益は+4,821ドルと2月とほぼ同水準のプラスとなりました。

引き続きETFベースのポートフォリオを維持し、今後仮に市場が荒れたとしても、保有銘柄をホールドしたまま耐え抜きたいと思います。

各資産クラスの2月末 → 3月末（目標配分）の推移は以下のとおりとなりました。

　　株式　　71.5％ → 71.1％（65.0~75.0%）

　　債券　　13.7％ → 13.7％（12.5~17.5%）

　　商品　　8.4％ → 7.7％（6.0~9.0％）

　　　金　　6.4％ → 7.5％（6.0~9.0％）

今月は全般的に大きな値動きもなく、インデックスETF（全世界・VTI・VYMなど）が上がっていくのに伴い、全体的にじわじわとしたパフォーマンスでした。

中国株が一時の勢いを失い、FLCHはだいぶ値を下げましたが、そのうちまた上げ始めるだろうと思い、楽観しております。

コモディティ銘柄も先月の素晴らしい値動きの反動か、やや元気がありませんでしたが、いずれの銘柄もまだ含み益が乗っていますし、今後についても心配はしていません。

それ以外では引き続き金利が上昇しており、債券ETFもやや軟調でしたが、大勢に影響はありませんでした。

ゴールドについては、このところしばらく値動きが思わしくなく、また最近は注目もされていないようなので、今のうちにちょこちょこ買い増しつつ、そのうち改めて上値を追う展開になることを期待して、継続して保有して参ります。

今後もETFの長期保有を基本戦略として、地道な資産形成に努めていきたいと思います。

ポートフォリオの資産・銘柄別の内訳は以下のとおりです。

今月は下記の銘柄に余剰資金の投下を行いました。

分類	Ticker	銘柄	平均単価	総額
ゴールド	GLDM	ゴールドETF	$17.06	$2,000
金鉱株	NEM	ニューモント	$57.73	$1,000
米国長期社債	VCLT	米国長期社債ETF	$100.33	$1,000
米国高利債	USHY	米国高利回り債ETF（配当再投資含む）	$40.82	$1,041
鉱物株	BHP	BHPグループ（配当再投資）	$68.39	$68
米国高配当株	VYM	米国高配当株ETF（配当再投資）	$100.63	$101
インデックス	VEA	バンガード FTSE先進国市場(除く米国) ETF	$48.98	$147
インデックス	VTI	バンガードトータルストックマーケットETF	$204.31	$613
インデックス	VWO	バンガード FTSEエマージングマーケッツETF	$52.37	$314
			合計	$6,284